CRM dla kancelarii prawnej
CRM dla kancelarii prawnej to baza klientów i zapytań, w której kancelaria widzi, kto się zgłosił, z jaką sprawą, skąd przyszedł, na jakim etapie jest rozmowa i kto ma w niej następny ruch. W Jurysci karta klienta powstaje sama z zapytania w Inboxie, follow-upy przypominają się klientom, którzy milczą, a raport źródeł pokazuje, które kanały przynoszą przyjęte sprawy.
Klienci, źródła i follow-upy bez arkusza
Każde zapytanie ma właściciela, etap i następny krok. Nic nie ginie w skrzynce jednego prawnika.
Bez prowizji od honorarium · Bez opłat za zapytania · Szyfrowane połączenie i opis sprawy
Dlaczego zwykły CRM nie pasuje do kancelarii
Ogólne systemy sprzedażowe mówią o szansach, transakcjach i lejku handlowym. Kancelaria pracuje inaczej: klient przychodzi z problemem prawnym, często z terminem, który już biegnie, a rozmowa o przyjęciu sprawy wymaga dokumentów i oceny prawnika. Do tego dane klienta są objęte tajemnicą zawodową, więc nie każdy w zespole powinien widzieć wszystko.
CRM w Jurysci jest zbudowany wokół sprawy, a nie transakcji: klient, sprawa, dokumenty, termin i decyzja o przyjęciu są w jednej karcie.
Karta klienta zakłada się sama
Gdy klient opisze sprawę w Jurysci Inbox, CRM zakłada kartę bez przepisywania danych.
- Dane kontaktowe z formularza i adres potwierdzony kodem z maila.
- Kategoria sprawy, wartość przedmiotu sporu, miasto i pilność z klasyfikacji AI.
- Dokumenty, które klient dołączył, i lista tych, których brakuje.
- Pełna historia: opis klienta, pytania AI, odpowiedzi, wiadomości prawnika.
- Źródło zapytania: formularz kancelarii, widget na stronie, portal Jurysci, polecenie albo wpis ręczny.
- Osoba prowadząca i następny krok z datą.
Etapy od zapytania do przyjęcia sprawy
Każde zapytanie przechodzi przez etapy, które kancelaria może nazwać po swojemu. Domyślny układ wygląda tak:
Widok lejka spraw (dostępny w planie Mała kancelaria i wyższych) pokazuje, ile zapytań jest na każdym etapie i gdzie rozmowy utykają.
Etapy
- Nowe zapytanie
- karta sprawy z Inboxu czeka na decyzję prawnika
- Kontakt
- odpowiedź wysłana, klient ma propozycję terminu
- Konsultacja
- termin konsultacji umówiony w kalendarzu
- Oferta
- klient ma propozycję wynagrodzenia i umowy
- Przyjęta
- sprawa przechodzi do modułu spraw z dokumentami
- Nieprzyjęta
- powód zapisany, klient dostał odpowiedź
Follow-up, który nie zależy od pamięci prawnika
Klient, który nie odpowiedział na propozycję terminu, dostaje przypomnienie w odstępie ustalonym przez kancelarię. Prawnik widzi w CRM, komu przypomnienie poszło, kto odpisał i czyja kolej. Zadania dla zespołu (oddzwonić, poprosić o dokument, przygotować ofertę) mają datę i osobę odpowiedzialną, a przeterminowane zadania są widoczne na górze listy.
Skąd przychodzą klienci, którzy zostają
Raport źródeł klientów pokazuje dla każdego kanału liczbę zapytań, konsultacji i przyjętych spraw. Partner zarządzający widzi, czy sprawy przynosi widget na stronie, portal Jurysci, polecenia czy wizytówka w mapach, i może przestać płacić za kanał, który daje tylko rozmowy bez spraw.
- Źródła: formularz kancelarii, widget, portal Jurysci, polecenia, własna strona, wpis ręczny.
- Oznaczenia kampanii z adresu formularza, gdy kancelaria je stosuje.
- Podział na kategorie spraw i na prawników prowadzących.
Raport źródeł i lejek spraw są w planie Mała kancelaria i wyższych.
Klient, który wraca z kolejną sprawą
Klient, któremu kancelaria pomogła w rozwodzie, wraca po latach ze sprawą o podział majątku albo spadek. W CRM jego karta jest już gotowa: dane kontaktowe, poprzednie sprawy, osoba, która je prowadziła, i historia korespondencji. Nowe zapytanie z tego samego adresu e-mail łączy się z istniejącą kartą, więc prawnik od razu widzi, z kim rozmawia.
Tak samo działa to przy kliencie firmowym: jedna karta firmy, osoby kontaktowe i wszystkie jej sprawy, od windykacji po sprawy pracownicze.
- Wyszukiwanie klienta po nazwisku, nazwie firmy, adresie e-mail i sygnaturze sprawy.
- Sprawdzenie, czy kancelaria nie prowadziła już sprawy dla strony przeciwnej, zanim przyjmie nową.
- Notatki z rozmów widoczne dla zespołu kancelarii, a w planie Większa kancelaria tylko dla osób przypisanych do sprawy.
Kto widzi dane klienta
W planie Większa kancelaria każda osoba ma rolę: partner, prawnik, aplikant albo sekretariat. Rola i przypisanie do sprawy decydują, kto widzi kartę klienta, opis sprawy i dokumenty. Dziennik zdarzeń zapisuje, kto otworzył kartę i kto wysłał wiadomość. Więcej na stronie bezpieczeństwo danych kancelarii.
CRM połączony ze sprawami i aktami
Przyjęta sprawa nie zaczyna się od zera. Karta klienta przechodzi do modułu zarządzanie sprawami razem z dokumentami i historią rozmowy. Akta sprawy czyta AI dla prawników, a terminy z akt trafiają do wspólnego kalendarza. Klient, sprawa i korespondencja są w jednym miejscu przez cały czas trwania zlecenia.
Przeniesienie klientów z arkusza albo poprzedniego programu
Listę klientów z arkusza importujesz sam z pliku CSV. W planie Większa kancelaria opiekun wdrożenia przenosi dane z arkuszy i z poprzedniego programu kancelarii i sprawdza z zespołem, czy wszystko jest na miejscu. Jeśli dziś pracujesz w innym CRM kancelaryjnym, porównanie funkcji i cen znajdziesz na stronie alternatywa dla LegallyCRM.
Ile kosztuje CRM dla kancelarii prawnej
CRM kancelaryjny kosztuje w Polsce zwykle od 99 do 169 zł miesięcznie za osobę, a kancelaria z 5 prawnikami płaci za sam program od około 500 do 850 zł miesięcznie. Do tego dochodzą wdrożenie i szkolenie, które część producentów liczy osobno. Poniżej ceny z publicznych cenników producentów sprawdzone w październiku 2026.
| Program | Cena z cennika | 5 osób miesięcznie | Co jest w cenie |
|---|---|---|---|
| LegallyCRM Basic | 99 zł netto za użytkownika | 495 zł netto | leady, umowy, sprawy, stoper, SMS, szkolenie 200 zł za godzinę |
| CasuSoft BIZNES PLUS | 126 zł za stanowisko | 630 zł | leady, CRM, integracja poczty, 15 GB na stanowisko |
| Amberlo Team | 99 zł za użytkownika | 495 zł | sprawy, kalendarze, faktury, konfiguracja konta 1 299 zł jednorazowo |
| Amberlo Professional | 169 zł za użytkownika | 845 zł | dodatkowo portal klienta i poczta w programie |
| Jurysci Mała kancelaria | 799 zł netto za kancelarię | 799 zł netto | CRM, Inbox z wywiadem AI, sprawy, analiza akt przez AI, zapytania z portalu |
Przy jednej osobie najtańszy jest zwykły CRM za 99 zł. Jurysci wychodzi drożej niż LegallyCRM przy 5 osobach, ale w tej cenie karta klienta zakłada się sama z zapytania, a AI czyta akta, więc kancelaria nie dokupuje osobnego narzędzia do analizy dokumentów. Szczegółowe porównania są na stronach alternatywa dla CasuSoft i alternatywa dla Amberlo, a pełne zestawienie programów z kosztem pierwszego roku w artykule ile kosztuje program dla kancelarii. Listę funkcji, o które warto zapytać producenta przed podpisaniem umowy, zebraliśmy w tekście CRM dla kancelarii, czego wymagać.
CRM w każdym planie
CRM z kartą klienta, historią i follow-upami jest w każdym planie. Raport źródeł klientów i lejek spraw zaczynają się od planu Mała kancelaria, role i dziennik zdarzeń od planu Większa kancelaria. Porównanie w cenniku.
-
Solo
Dla adwokata albo radcy prawnego z praktyką jednoosobową.
299 zł netto miesięcznie + 23% VAT
-
Mała kancelaria Wspólny Inbox dla zespołu
Dla kancelarii od 2 do 5 prawników.
799 zł netto miesięcznie + 23% VAT
-
Większa kancelaria
Dla kancelarii do 20 osób.
1 999 zł netto miesięcznie + 23% VAT
-
Kancelaria sieciowa
Dla sieci i dużych kancelarii.
4 998 zł netto miesięcznie + 23% VAT
FAQ
Ile kosztuje CRM dla kancelarii prawnej?
Od 99 do 169 zł miesięcznie za osobę w programach rozliczanych za użytkownika, takich jak LegallyCRM, CasuSoft i Amberlo. W Jurysci płacisz za kancelarię, nie za osobę: 299 zł netto w planie Solo i 799 zł netto za 5 osób, z Inboxem AI i analizą akt w cenie.
Jaki CRM dla kancelarii prawnej wybrać?
Taki, który zna sprawy, a nie tylko kontakty: z kategorią sprawy, dokumentami, decyzją o przyjęciu i dostępem zależnym od przypisania. Jeśli kancelarii brakuje nowych klientów, wybierz CRM, który sam przyjmuje zapytania z formularza i portalu, bo pusty moduł leadów niczego nie sprzedaje. Więcej o tym, skąd brać te zapytania, na stronie pozyskiwanie klientów dla kancelarii.
Czym CRM dla kancelarii różni się od zwykłego CRM?
Jest zbudowany wokół sprawy: kategoria, wartość, pilność, dokumenty i decyzja o przyjęciu są w karcie klienta, a dostęp do danych zależy od przypisania do sprawy. Zwykły CRM sprzedażowy zna tylko kontakty i transakcje.
Czy muszę korzystać z Inboxu, żeby używać CRM?
Nie. Klienta z telefonu albo z polecenia dodajesz ręcznie. Inbox oszczędza tylko przepisywanie, bo zakłada kartę sam.
Czy follow-upy wysyłają się bez mojej zgody?
Przypomnienia wysyłają się według reguł, które ustawia kancelaria: odstęp, liczba prób i treść. Możesz je wyłączyć dla całej kancelarii albo dla pojedynczego klienta.
Czy mogę wyeksportować dane klientów?
Tak. Dane są Twoje. Eksport danych jest w planie Większa kancelaria, a przy rezygnacji z każdego planu przekazujemy dane na prośbę kancelarii.
Jak raport źródeł rozpoznaje, skąd przyszedł klient?
Każde zapytanie niesie znacznik kanału: formularz kancelarii, widget, portal albo wpis ręczny z wybranym źródłem, na przykład polecenie. Raport zlicza zapytania, konsultacje i przyjęte sprawy dla każdego kanału.
Uporządkuj klientów kancelarii w jednym miejscu
Karta klienta z zapytania, follow-upy i raport źródeł w stałym abonamencie, bez prowizji.